¿Cómo Registrar un Cliente Nuevo en EFFETools?

Resumen

En este artículo te mostramos cómo agregar un nuevo cliente dentro del sistema ERP EFFETools, desde el acceso al módulo correspondiente hasta la verificación final del registro.
Este proceso permite mantener actualizada la base de clientes para futuras operaciones de ventas y facturación.

Escenario 1: Registro de un nuevo cliente

1. Ingresar al módulo de Catálogos → Clientes

   • Desde el menú principal del sistema, accede a:

     Catálogos → Clientes

   • Aquí podrás consultar, editar o agregar nuevos clientes registrados en el sistema.

2. Dar clic en Clientes → Nuevo

   • En la parte superior o lateral de la pantalla, selecciona la opción “Nuevo” para iniciar el registro de un cliente.

   • Se abrirá el formulario correspondiente para el alta del cliente.

3. Llenar el formulario con los datos del cliente

   • Completa todos los campos requeridos en el formulario, incluyendo:

     • RFC

     • Código Postal (CP)

     • Calle y número

     • Razón Social

     • Régimen Fiscal

     • Colonia

     • Clasificación de Mercado

     • Días de Crédito

   • Asegúrate de ingresar los datos fiscales correctos para evitar errores al momento de facturar.

4. Dar clic en “Agregar”

   • Una vez completados todos los campos, presiona el botón “Agregar” para guardar la información.

   • El sistema confirmará que el cliente ha sido registrado exitosamente.

5. Verificar el registro del cliente

   • Regresa a la vista principal del módulo Catálogos → Clientes.

   • Utiliza los filtros o el buscador para localizar al cliente recién agregado.

   • Verifica que aparezca correctamente en la tabla con toda su información visible.

Recomendaciones

✅ Verifica los datos fiscales antes de guardar: los campos como RFC, Régimen Fiscal y Código Postal deben coincidir con los del SAT para evitar rechazos de timbrado.

📇 Mantén actualizada la información: si el cliente cambia de domicilio o régimen, edita el registro desde el mismo módulo.

📊 Clasifica correctamente el mercado: esto ayudará en reportes, análisis de ventas y estrategias comerciales.

📞 Si el sistema no permite guardar el registro o muestra un error, contacta al área de Soporte ERP.

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