Funcionamiento Cuadro de Búsqueda en Dashboard "Información de Cliente"

Resumen

En este artículo se explica cómo utilizar el cuadro de búsqueda del Dashboard “Información de Cliente” en el sistema ERP EFFETools, el cual permite consultar indicadores clave de un cliente específico de forma rápida.
Esta herramienta es útil para analizar el comportamiento de pago, historial de facturación y condiciones comerciales del cliente.

Escenario 1: Uso del buscador en el Dashboard “Información de Cliente”

1. Ubicar el Dashboard “Información de Cliente”

   • Dentro del sistema EFFETools, accede al panel principal donde se encuentra el dashboard:

     Información de Cliente

   • Este dashboard muestra indicadores relevantes por cliente.
2. Utilizar el cuadro de búsqueda
   • En el campo de búsqueda, escribe el nombre del cliente que deseas consultar.
   • El sistema mostrará coincidencias con los clientes registrados.
3. Seleccionar el cliente
   • Da clic sobre el cliente correspondiente en la lista desplegada.
   • El sistema cargará automáticamente la información relacionada.
4. Revisar la información mostrada
   • Una vez seleccionado el cliente, el dashboard mostrará los siguientes indicadores:
     • Número de facturas emitidas en el año seleccionado
     • Días de crédito disponibles
     • Total facturado
     • Total pagado
     • Total pendiente por pagar
     • Promedio de días de pago
5. Analizar los datos del cliente
   • Utiliza esta información para evaluar el comportamiento financiero del cliente y apoyar la toma de decisiones comerciales.

Recomendaciones

🔍 Escribe correctamente el nombre del cliente: facilitará encontrarlo rápidamente en el buscador.

📊 Utiliza el filtro de año (si aplica): para analizar el comportamiento en distintos periodos.

💳 Revisa el promedio de días de pago: es clave para evaluar el riesgo y condiciones de crédito.

📞 Si el cliente no aparece o la información es incorrecta, contacta al área de Soporte ERP.

Preguntas relacionadas

• ¿Cómo actualizar la información de un cliente en EFFETools?
• ¿Cómo interpretar los indicadores del dashboard?
• ¿Cómo generar reportes de clientes y facturación?