¿Cómo obtener el reporte de contactos de Clientes registrados en EFFETools?

Resumen

En este artículo se explica el proceso para obtener el reporte de Contactos de Clientes en el sistema ERP EFFETools, el cual permite consultar la información de contacto registrada para los clientes dentro del sistema.
Este reporte es útil para gestionar comunicaciones, validar datos de contacto y apoyar actividades comerciales o administrativas.

Escenario 1: Generación del Reporte de Contactos de Clientes

1. Ingresar al módulo de Reportes

   • Desde el menú principal del sistema, dirígete a:

     Reportes

   • En este módulo se encuentran disponibles los distintos reportes del sistema.
2. Ir a la pestaña de Clientes

   • Dentro del apartado de reportes, selecciona la pestaña:

     Clientes

   • Aquí se listan los reportes relacionados con clientes y sus contactos.
3. Seleccionar el reporte 001 – Contactos de Clientes

   • Ubica el reporte identificado como:

     Reporte 001 – Contactos de Clientes

4. Ejecutar el reporte
   • Da clic en la opción “Ejecutar/Visualizar” para generar el reporte.
   • El sistema procesará la información y generará el archivo correspondiente.
5. Revisar el reporte generado
   • Una vez generado, podrás visualizar o descargar el reporte con la información de los contactos registrados para cada cliente.

Recomendaciones

📧 Verifica que los datos de contacto estén actualizados: esto asegura una comunicación efectiva con los clientes.

📊 Utiliza este reporte para campañas o seguimiento comercial: permite identificar responsables y medios de contacto.

📁 Guarda el archivo generado: útil para respaldo o análisis posterior.

📞 Si el reporte no se genera o presenta inconsistencias, contacta al área de Soporte ERP.

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