¿Cómo Crear Una Factura En EFFETools?

Resumen

En este artículo te guiamos paso a paso en el proceso de creación de una factura dentro del sistema ERP EFFETools, partiendo desde la generación del pedido hasta la emisión final del timbrado de la factura.

Escenario 1: Creación de una factura a partir de un pedido existente

1. Crear un pedido

   • Ingresa al módulo correspondiente para la gestión de pedidos.

   • Registra los datos del cliente, productos, cantidades y condiciones de venta.

   • Guarda el pedido para que quede disponible en el módulo de facturación.

2. Entrar al módulo de Ventas → Facturas

   • Desde el menú principal, selecciona la ruta:

     Ventas → Facturas

3. Seleccionar “Crear nueva factura”

   • Da clic en el botón “Nueva Factura” o “Crear factura” según la interfaz del sistema.

4. Vincular el pedido creado

   • En el formulario de creación, selecciona el pedido que registraste previamente.

   • Verifica que los datos del pedido (cliente, productos, precios e impuestos) se carguen correctamente.

5. Definir la información fiscal

   • Escoge la forma de pago, método de pago y uso de CFDI de acuerdo con las políticas del cliente.

   • Asegúrate de que los campos fiscales cumplan con los requerimientos del SAT (versión CFDI 4.0).

6. Generar la factura

   • Una vez validados los datos, haz clic en “Generar factura”.

   • El sistema timbrará la factura y te mostrará el folio fiscal (UUID) correspondiente.

   • Puedes descargar el XML y PDF desde la misma pantalla.

Recomendaciones

🧾 Verifica el pedido antes de facturar: asegúrate de que las cantidades, precios y descuentos sean correctos.

💳 Confirma la información fiscal: revisa que los datos del cliente estén actualizados (RFC, régimen fiscal y uso CFDI).

⚙️ Conserva los comprobantes: descarga el XML y PDF una vez timbrado para tu respaldo contable.

📞 Si ocurre algún error durante el timbrado o la generación del documento, contacta al área de Soporte ERP.

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