¿Cómo Cancelar Una Factura En EFFETools?

Resumen

En este artículo te guiamos paso a paso en el proceso de cancelación de una factura dentro del sistema ERP EFFETools, desde la identificación del documento hasta la verificación de su estatus final en el sistema.

Escenario 1: Cancelación de una factura existente

1. Identificar la factura que se desea cancelar

   • Localiza el folio o número de factura a cancelar.

   • Asegúrate de contar con los datos necesarios (folio fiscal, cliente, monto y fecha de emisión) para evitar confusiones.

2. Entrar al módulo de Ventas → Facturas

   • Desde el menú principal, accede a la ruta:

     Ventas → Facturas

3. Seleccionar la factura que se quiere cancelar

   • Dentro del listado de facturas, busca y selecciona la factura correspondiente.

   • Puedes usar los filtros de búsqueda por folio, cliente o fecha para encontrarla más rápido.

4. Cancelar la factura desde la vista de detalles

   • En la pantalla de detalles de la factura, haz clic en el botón “Cancelar factura”.

   • El sistema solicitará confirmación antes de proceder.

5. Seleccionar el motivo de cancelación

   • Elige el motivo que aplique conforme a los lineamientos del SAT, por ejemplo:

     • Comprobante emitido con errores con relación.

     • Comprobante emitido con errores sin relación.

     • Operación no realizada.

     • Operación nominativa relacionada en una factura global.

   • Este motivo quedará registrado dentro del XML de cancelación.

6. Confirmar la cancelación

   • Da clic en “Continuar” para ejecutar la cancelación.

   • El sistema enviará la solicitud al PAC y, una vez aceptada por el SAT, actualizará el estatus del comprobante.

7. Verificar la cancelación

   • Regresa al listado de facturas y aplica el filtro por estatus “Cancelada”.

   • Confirma que la factura aparezca correctamente con ese estatus y, si es necesario, descarga el acuse de cancelación emitido por el SAT.

Recomendaciones

❗ Verifica los datos antes de cancelar: una vez enviada la solicitud, no podrá revertirse directamente.

📄 Selecciona el motivo adecuado: usar el motivo incorrecto puede generar inconsistencias fiscales.

💾 Guarda el acuse de cancelación: este documento es el respaldo oficial ante el SAT.

📞 Si la factura no se cancela correctamente o el PAC devuelve un error, contacta al área de Soporte ERP para su revisión.

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