¿Cómo realizar una cotización en EFFETools?

Resumen

En este artículo se explica el proceso para agregar una nueva cotización dentro del sistema ERP EFFETools, vinculándola a un cliente registrado y llenando toda la información comercial requerida.
Este procedimiento permite llevar un control ordenado de las propuestas enviadas a los clientes antes de la generación de pedidos o facturas.

Escenario 1: Registro de una nueva cotización

1. Ingresar al módulo Ventas → Cotizaciones

   • Desde el menú principal del sistema, accede a:

     Ventas → Cotizaciones

   • En esta sección podrás consultar, editar y crear nuevas cotizaciones.

2. Dar clic en Cotización → Nuevo

   • En la parte superior de la pantalla selecciona la opción “Nuevo”.

   • Se abrirá el formulario para el registro de una nueva cotización.

3. Seleccionar el cliente

   • Dentro del formulario, elige el cliente al que pertenece la cotización.

   • Si el cliente aún no está registrado, primero créalo desde Catálogos → Clientes antes de continuar.

4. Llenar los datos del formulario

   • Completa los campos solicitados con la información de la cotización:

     • Nombre de referencia (título o propósito de la cotización)

     • Entregar en (lugar de entrega o destino)

     • Fecha de registro

     • Contacto (persona con la que se está negociando)

     • Moneda (MXN, USD, etc.)

     • Proyecto asociado (si aplica)

     • Otros campos adicionales relevantes según la configuración del sistema.

   • Verifica que todos los datos sean correctos antes de continuar.

5. Dar clic en “Agregar”

   • Una vez completado el formulario, presiona el botón “Agregar”.

   • El sistema registrará la nueva cotización y mostrará un mensaje de confirmación.

6. Verificar el registro de la cotización

   • Regresa al módulo Ventas → Cotizaciones.

   • Busca la cotización recién creada en la tabla principal utilizando el buscador o filtros.

   • Confirma que aparezca correctamente en la lista, con su cliente, fecha y moneda correspondientes.

Recomendaciones

📄 Revisa la información del cliente antes de crear la cotización: asegúrate de que sus datos fiscales y comerciales estén actualizados.

💰 Selecciona correctamente la moneda y el proyecto: esto garantizará coherencia al convertir la cotización en pedido o factura.

🧾 Utiliza un nombre de referencia claro: facilita la identificación del documento en reportes y seguimientos.

📞 Si la cotización no aparece o el sistema muestra un error, contacta al área de Soporte ERP.

Preguntas relacionadas

• ¿Cómo editar una cotización existente?